Tout bascule dans la vie de David, le jour où les Philistins viennent menacer les armées du roi Saül. Ils ont dans leur rang un soldat immense nommé Goliath qui défie Israël en combat singulier. Les guerriers les plus redoutables de l’armée de Saül sont morts de peur. Personne n’ose relever le défi … sauf David qui n’admet pas que le Dieu d’Israël soit ainsi déshonoré. Habitué à manier la fronde pour chasser les bêtes féroces, David frappe en plein front le géant qui s’écroule terrassé. Immédiatement, David devient un héros pour tout le peuple d’Israël. Tout à sa joie d’avoir évité l’humiliation de la défaite, le roi Saül offre même à David sa propre fille, Mikal, comme épouse.

Mais peu à peu, les succès de David finissent par rendre Saül jaloux de son ancien protégé. Malgré l’amitié que Jonathan, son fils, porte à David, Saül se met à pourchasser celui qu’il avait autrefois admiré. David devient un hors-la-loi, constamment en fuite pour échapper à Saül. Il rassemble dans son errance une troupe de mercenaires et se met à harceler les ennemis d’Israël et à protéger les communautés isolées qui lui offrent en échange l’abri et la nourriture. David parvient même à faire plier les Philistins et à établir avec eux un traité de non agression. A plusieurs reprises, David se trouve en position de tuer Saül facilement, mais il ne le fait pas. Il n’ose pas lever la main sur celui qui a été choisi par Dieu et par son peuple. Lorsque Saül meurt dans une bataille, David le pleure sincèrement.

Au sommet de son règne et de sa gloire, David se rend coupable d’un acte dont la Bible a gardé la mémoire : il commet un adultère avec Bethsabée, la séduisante femme d’un de ses généraux. David se débrouille même pour faire assassiner le mari gênant. Suite à l’intervention du prophète Nathan, David prend ensuite la mesure de la gravité de son geste et s’en humilie sincèrement, mais le mal est fait. A cause de la faute de David, la violence est entrée dans sa famille et se prolongera même après la mort du roi.